Fördelar med spacett

Fördelarna med att ta bolag (nedan kallat Målbolag) till börsen via SPACetts modell, jämfört med en traditionell börsnotering kan sammanfattas i följande punkter:

• En effektiv och förutsägbar börsnoteringsprocess vilket medför att Målbolaget kan fokusera på sin egen verksamhet istället för en 6-12 månader lång, osäker och kostsam notering.
• Värderingen och övriga villkor bestäms i lugn och ro mellan SPACett och Målbolaget. Alla villkor är kända innan säljaren skriver under avtalet och värderingen är resultatet av en förhandling mellan SPACett och Målbolaget.
• Möjlighet att för de befintliga ägarna i Målbolaget sälja delar eller hela sitt innehav i samband med transaktionen.
• Målbolaget får, på samma sätt som vid vanliga börsintroduktioner, ökad uppmärksamhet samt tillgång till kapitalmarknaden vilket i förlängningen medför billigare och enklare finansiering. Målbolaget får dessutom möjlighet att använda noteringen som en plattform för framtida förvärv, exempelvis med egna aktier.

Fördelar med SPACett ur investerarens perspektiv

Attraktiv sektor och rätt storlek

• Digitalisering är en stark och uthållig megatrend
• Norden ligger långt framme inom digitalisering samt att Norden utgör en stark marknad för nya bolag
• Fokus på mindre bolag där konkurrensen är lägre och utbudet större

Starkt team med eget kapital investerat

• Starkt team med relevant erfarenhet och track record
• Bra affärsflöde och nätverk
• Stor erfarenhet av transaktioner i onoterad och noterad miljö
• Teamet står för väsentlig del av investeringen i SPACett

Intressant exponering med begränsad nedsida

• Möjlighet till högre avkastning än vid en traditionell IPO
• Multipelexpansion i noterad miljö
• Investerare får chansen att investera tidigare i tillväxtbolag, på ett sätt som annars bara professionella större investerare kan göra
• Begränsad nedsida, eftersom investerare är garanterad att återfå 80% av kapitalet om man inte är nöjd med annonserat förvärv

Attraktiv köpare

• Att vara en attraktiv köpare ökar sannolikheten för en bra avkastning
• Säljaren kan göra en del-exit
• Tillgång till kapitalmarknaden
• Smidig och mer förutsägbar börsnotering
• Kan enklare expandera med aktier som finansiering